Software für Finanzdienstleister und Versicherungen – nachvollziehbar und sicher
Kundenportale, Vergleichsrechner, Antragsstrecken und Schnittstellen zu Partnern: Wir entwickeln Software für Finanzdienstleister, die Beratung beschleunigt und jeden Schritt dokumentiert.
Finanzen & Versicherungen: Software, die zu Ihren Abläufen passt
Finanzberater, Versicherungsmakler und Vergleichsanbieter arbeiten mit vielen Dokumenten, Fristen und Partnern. Software für Finanzdienstleister bündelt Mandantendaten, Unterlagen und Wiedervorlagen an einer Stelle und macht Abläufe nachvollziehbar. Kundinnen und Kunden laden Belege selbst hoch, verfolgen den Stand ihres Antrags online und erhalten Rückmeldungen, ohne dass Ihr Team jede Nachfrage am Telefon beantworten muss.
Unser Wissen stammt auch aus dem eigenen Betrieb: Mit Tarifemaxx.de und KreditKoala.de entwickeln und betreiben wir selbst Vergleichsportale mit eigenen Rechnern, Partner-Anbindungen und automatisiertem Marketing. Wir wissen daher, wie wichtig korrekte Tarifdaten, verständliche Antragsstrecken und automatische Tests bei jeder Änderung sind – damit keine fehlerhaften Konditionen ausgespielt werden. Dieses Praxiswissen aus dem laufenden Betrieb fließt direkt in Ihr Projekt ein.
Für Finanzunternehmen gelten oft besondere Dokumentations-, Informations- und Sicherheitsanforderungen. Wir setzen technische Maßnahmen wie Protokollierung, Rollenrechte und Zwei-Faktor-Login um und stimmen sie mit Ihrer Compliance ab. Welche Vorgaben im Einzelnen gelten, ist eine rechtliche Frage – unsere Hinweise sind eine allgemeine Einordnung und ersetzen keine Rechtsberatung. Datenschutz und Sicherheit planen wir nicht nachträglich, sondern von der ersten Skizze an.
Typische Herausforderungen im Bereich Finanzen & Versicherungen
Diese Themen hören wir in Gesprächen mit Unternehmen aus der Branche immer wieder.
Unterlagen per E-Mail und Post
Kundinnen und Kunden schicken Nachweise unvollständig und über verschiedene Kanäle. Die Sachbearbeitung sucht, fordert nach und verliert dabei den Überblick.
Abbrüche in der Antragsstrecke
Lange, unübersichtliche Formulare führen dazu, dass Interessenten mitten im Antrag aufgeben – obwohl sie eigentlich abschließen wollten. Jede abgebrochene Strecke ist ein verlorener Kontakt.
Tarife und Partnerdaten aktuell halten
Konditionen ändern sich laufend, Partner passen ihre Datenformate an. Ohne automatische Importe und Tests drohen veraltete oder falsche Angaben.
Dokumentationspflichten
Beratungsschritte, Einwilligungen und Freigaben müssen nachvollziehbar festgehalten werden. Verstreute Notizen und Excel-Listen genügen diesem Anspruch kaum.
Hohe Sicherheitsanforderungen
Finanzdaten sind ein attraktives Ziel. Formulare, Logins und Datei-Uploads müssen gegen Missbrauch und automatisierte Angriffe abgesichert sein.
So gehen wir vor
- Prozess vor OberflächeWir bilden zuerst Ihren Beratungs- oder Antragsablauf mit allen Prüfschritten, Fristen und Freigaben ab. Erst danach entstehen Masken und Portale, die diesen Ablauf unterstützen – so bleibt jeder Schritt später nachvollziehbar.
- Verständliche StreckenMit LOMA DESIGN gliedern wir Anträge und Rechner in klare Schritte mit Fortschrittsanzeige, Plausibilitätsprüfung und hilfreichen Fehlermeldungen.
- Partner sauber anbindenTarifrechner, Schnittstellen von Banken oder Versicherern und Ihr CRM verbinden wir per API. Importe werden versioniert und protokolliert, Rechner bei jeder Änderung automatisch gegen Referenzwerte getestet.
- Sicherheit im BetriebWir härten Logins und Formulare, verschlüsseln Datenablagen und dokumentieren Freigaben in der Deployment-Pipeline. Updates und Sicherheits-Patches übernehmen wir im Rahmen der Wartung.
Passende Leistungen für Finanzen & Versicherungen
So setzen wir unsere Leistungen in der Branche ein – mit konkreten Beispielen aus dem Unternehmensalltag.
Web-Applikationen
Ein Finanzdienstleister lässt Mandanten Belege hochladen und den Bearbeitungsstand ihrer Anträge im Kundenportal verfolgen.
Mehr erfahrenAPI & Backend
Ein Vergleichsportal bindet Tarifrechner von Partnern per Schnittstelle ein und übergibt Anfragen automatisch an die jeweiligen Anbieter.
Mehr erfahrenIT-Sicherheit für Web
Ein Vergleichs- oder Antragsformular wird gegen manipulierte Eingaben und automatisierte Missbrauchsversuche abgesichert.
Mehr erfahrenProzessautomatisierung
Antragsdaten werden auf Vollständigkeit geprüft, fehlende Unterlagen automatisch nachgefordert und vollständige Fälle an die Sachbearbeitung übergeben.
Mehr erfahrenReact-Entwicklung
Ein Finanzdienstleister stellt Kunden interaktive Rechner und Diagramme bereit, die Szenarien bei jeder Eingabe sofort neu berechnen.
Mehr erfahrenKI-Integration & Chatbots
Eine KI fasst eingereichte Unterlagen zusammen und markiert fehlende Nachweise; die finale Prüfung bleibt bei der Sachbearbeitung.
Mehr erfahrenDatenbanken & Cloud
Tarif- und Vergleichsdaten werden regelmäßig importiert, versioniert und nachvollziehbar protokolliert – so, wie wir es für unsere eigenen Finanzportale umsetzen.
Mehr erfahrenDevOps & CI/CD
Ein Vergleichsrechner wird bei jeder Änderung automatisch gegen Referenzwerte getestet, damit keine fehlerhaften Tarife ausgespielt werden.
Mehr erfahrenPlattformen aus unserer Entwicklung
KreditKoala.de
Finanzportal für Kredit-, Finanz- und Versicherungsvergleiche in Echtzeit – mit Partner-Anbindungen und automatisiertem Marketing.
Mehr erfahrenTarifemaxx.de
Vergleichsportal mit eigenen Rechnern und Partner-Anbindungen – Marketing, Social Media und Google Ads laufen automatisiert.
Mehr erfahrenHäufige Fragen: Finanzen & Versicherungen
Ein einzelner Rechner oder eine schlanke Web-Anwendung beginnt im Starter-Paket ab 2.500 €. Kundenportale mit Dokumenten-Upload, Rollenrechten und Partner-Schnittstellen liegen im Professional-Paket ab 8.000 €. Vergleichsportale und größere Plattformen kalkulieren wir im Enterprise-Paket individuell – nach dem kostenlosen Erstgespräch. Laufende Kosten für Hosting und Wartung planen wir im Angebot transparent mit ein.
Ja. Mit Tarifemaxx.de und KreditKoala.de betreiben wir selbst Vergleichsportale und kennen die Anforderungen an Rechner, Partner-Anbindungen und Marketing-Automatisierung. Für Ihr Portal entwickeln wir die passende Lösung auf Basis Ihres Geschäftsmodells. Auf Wunsch übernehmen wir auch den laufenden Betrieb, die Pflege der Partnerdaten und die technische Anbindung von Marketing-Kanälen.
Wir setzen technische Anforderungen wie Protokollierung, Zugriffskontrolle, Verschlüsselung und dokumentierte Freigaben um. Welche aufsichts- oder datenschutzrechtlichen Pflichten für Ihr Unternehmen gelten, klären Sie bitte mit Ihrer Compliance oder Rechtsberatung – unsere Einordnung ist allgemein und ersetzt keine Rechtsberatung.
Auf Wunsch ja, etwa um eingereichte Dokumente zusammenzufassen oder fehlende Nachweise zu markieren. Die abschließende Prüfung und Entscheidung bleibt dabei immer bei Ihrer Sachbearbeitung. Welche Daten verarbeitet werden dürfen und wo die KI betrieben wird, legen wir gemeinsam mit Ihnen und Ihrer Compliance fest.
Nach dem kostenlosen Erstgespräch analysieren wir Ihre Abläufe und erstellen ein transparentes Angebot, bei klarem Umfang bevorzugt zum Festpreis. Danach entwickeln wir in Etappen auf einer Testumgebung, stimmen Zwischenstände mit Fachbereich und Compliance ab und begleiten den Livegang.
Begriffe für Ihr Projekt kurz erklärt
Finanzen & Versicherungen in Ihrer Region
Wirtschaftsstandorte, an denen die Branche stark vertreten ist – wir betreuen Unternehmen dort remote und vor Ort.
Weiterlesen
5 Prozesse, die Sie sofort automatisieren sollten
Angebote abtippen, Daten kopieren, Terminen hinterhertelefonieren: Diese fünf Abläufe kosten in fast jedem Unternehmen Zeit – und lassen sich mit überschaubarem Aufwand automatisieren.
Weiterlesen
Dokumente mit KI auslesen: Belege automatisch verarbeiten
Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen: Mit KI lassen sich Dokumente automatisch auslesen, prüfen und ins ERP übertragen. So funktioniert es – und hier liegen die Grenzen.
Weiterlesen
KI im Mittelstand: Wo Chatbots und Assistenten wirklich helfen
KI ist mehr als ein Trend – wenn sie konkrete Aufgaben übernimmt. Wo Chatbots und KI-Assistenten im Mittelstand echten Nutzen bringen und worauf Sie achten sollten.
Weiterlesen
