CRM para pequeñas empresas: lo bastante sencillo para el día a día y lo bastante potente para crecer

El mejor CRM es el que su equipo usa realmente cada día. Fíjese en el manejo sencillo, la conexión con el correo y el calendario, la exportación de datos, el alojamiento en la UE y unos costes acordes con el tamaño del equipo. Asesoramos con independencia de fabricantes y desarrollamos solo si ninguna herramienta ya hecha encaja.

Sí, existen herramientas CRM ligeras, reducidas a contactos, embudo de ventas y recordatorios de seguimiento, que se configuran rápidamente. Para muchos equipos pequeños es la mejor forma de empezar. Es importante una configuración limpia, con campos y reglas claros, para que todo siga siendo manejable.

A menudo sí, en cuanto tiene más contactos y presupuestos de los que puede retener de memoria. Para los autónomos suele bastar una herramienta sencilla y económica; un desarrollo propio rara vez compensa. Se lo decimos también así.

Las herramientas CRM ya hechas suelen costar una cuota mensual por usuario, a lo que se suma la configuración. La configuración, la conexión o un CRM propio ligero empiezan con nosotros en el paquete Starter desde 2.500 €, las soluciones CRM a medida más amplias, en el paquete Professional desde 8.000 €. La oferta concreta llega tras la primera consulta gratuita.

Cuando su proceso comercial no encaja en las fases estándar, confluyen varios sistemas como tienda, ERP o software sectorial, los clientes deben usar un portal o los costes de licencia por usuario suben mucho. Entonces el sistema le pertenece y refleja exactamente sus procesos.

Elija un proveedor con contrato de encargo de tratamiento y alojamiento en la UE, guarde solo los datos necesarios, fije plazos de supresión y regule los permisos de acceso. Para boletines y correos comerciales necesita, por regla general, un consentimiento documentado. Esto no sustituye el asesoramiento jurídico.