Crear un CRM propio a la medida de su proceso de ventas

Un CRM a medida con gestión de contactos, pipeline, roles e interfaces lo realizamos por lo general en el paquete Professional desde 8.000 €. Las soluciones muy sencillas, por ejemplo una simple gestión de contactos y seguimientos, son posibles en el paquete Starter desde 2.500 €. Los sistemas CRM extensos con muchas integraciones los calculamos de forma individual en el paquete Enterprise, tras la primera consulta gratuita.

Empezamos con las funciones básicas de contactos y pipeline, que, con un alcance claro, suelen estar utilizables al cabo de unas semanas. Las interfaces, las automatizaciones y los informes siguen en etapas planificables. Fijamos el calendario exacto después del taller comercial.

Si un CRM estándar cubre en gran medida sus procesos, adaptarlo suele ser la opción más económica, y se lo decimos con franqueza. Un CRM propio compensa cuando su equipo comercial tiene procesos especiales, harían falta muchos módulos adicionales o los costes de licencia suben con fuerza al crecer el equipo.

Las listas de contactos sencillas se pueden montar uno mismo con hojas de cálculo o herramientas low-code. En cuanto entran en juego varios usuarios, permisos, conexión con el correo, protección de datos y copias de seguridad, hacerlo por cuenta propia se vuelve rápidamente costoso y propenso a errores. También asumimos sistemas construidos por usted mismo y los seguimos desarrollando de forma profesional.

Sí. Integramos el correo y el calendario, los formularios web, las herramientas de reserva de citas y —mediante sus interfaces— los sistemas de contabilidad o ERP. Qué integraciones tienen sentido lo aclaramos en el taller comercial.

Aplicamos la protección de datos a nivel técnico desde el principio, con un sistema de permisos, registro de actividad, plazos de eliminación y alojamiento en centros de datos alemanes o europeos. La valoración jurídica del tratamiento de sus datos corresponde a usted o a su delegado de protección de datos; esto no sustituye el asesoramiento jurídico.