CRM para empresas de oficios: ningún presupuesto ni cita de manteni­miento se pierde más

Si se pierden solicitudes, no se hace seguimiento de los presupuestos o se olvidan las citas de mantenimiento, sí. Si para ello basta la gestión de clientes de su software para oficios o hace falta un CRM propio depende de su camino de ventas. Le ayudamos con honestidad a valorarlo.

Es adecuado un CRM que refleje clientes, inmuebles e instalaciones, haga seguimiento de solicitudes y presupuestos y trabaje junto con su software de presupuestos y facturas. Los CRM de ventas generales piensan a menudo en empresas y operaciones en lugar de en edificios y mantenimientos. Un CRM a medida refleja exactamente sus procesos.

Depende de las funciones, del número de usuarios, de las interfaces y del uso móvil. Un módulo CRM a medida empieza en el paquete Starter desde 2.500 €, un CRM con interfaces, app y portal de clientes suele situarse en el paquete Professional desde 8.000 €. La oferta concreta llega tras la primera consulta gratuita.

En general sí, si su software ofrece una interfaz o una exportación de datos. Comprobamos de antemano qué datos pueden fluir y en qué dirección, por ejemplo clientes, presupuestos y estado de las facturas. Así la oficina sigue trabajando en el programa habitual.

Sí. En las empresas constructoras se centran en ciclos de proyecto más largos, licitaciones, varias personas de contacto por proyecto y subcontratistas. Un CRM refleja estas relaciones y el estado de los presupuestos y puede conectarse con el software de cálculo o de construcción.

Sí. Los formularios de contacto, los configuradores de solicitudes y los correos pueden conectarse de modo que cada solicitud aparezca en el CRM con su origen y su estado. Si lo desea, el cliente recibe automáticamente una confirmación de recepción.